销售漏斗
- 按阶段统计商机数量与金额，漏斗图直观呈现转化率
- 支持时间范围、负责人等筛选，快速定位瓶颈阶段
- 与 CRM 商机阶段联动，复盘有据可查
商机洞察
看清漏斗转化、线索质量与输单原因
把「卡在哪一阶段、谁的线索转得好、为什么输单」变成可筛选、可对比的图表与表格，帮助团队改策略而非凭感觉。
线索洞察（多 Tab）
- 员工线索统计：按人看线索量与转化
- 线索转化分析：来源分析、状态分布一表掌握
- 无效原因分析：退回公海原因归类，优化线索质量
输单原因分析
统计输单商机数与输单金额，按价格、产品功能、效果、竞争对手等因素分布，帮助改进报价策略、产品定位与竞品应对。
- 原因分布可视化，团队复盘有共识
- 结合负责人筛选，定位个人与区域差异
- 为产品与销售策略迭代提供输入
销售过程类
监控新增、跟进、合同与回款全过程
过程数据不靠销售口头汇报：新增趋势、跟进方式、合同与回款汇总一目了然，关键报表支持导出。
业务新增报表
按日 / 周 / 月看新增线索、客户、商机趋势；也可按创建人统计工作量，监控拓客进度与人效。
- Tab 切换：按时间统计 / 按创建人统计
- 时间范围与创建人筛选
- 适合周会、月会快速对齐进度
跟进记录报表
按跟进对象（线索 / 客户 / 商机）与跟进方式（电话、微信等）分类统计，柱状图 + 明细表双呈现，支持导出全部数据。
- 写跟进时间：今天、本周、最近 7/30 天等快捷范围
- 可按跟进人筛选
- 核心指标：各对象跟进次数与跟进总次数
合同汇总与回款汇总
合同可按负责人或部门汇总；回款报表监控资金回收进度，敏感数据支持权限控制，避免越权查看。
- 合同：负责人汇总 / 部门汇总双视角
- 回款：时间、负责人、部门等组合筛选
- 与 CRM 合同、回款模块数据贯通
销售业绩类
赢单、风云榜与区域 PK，激励与评估一体
把成单能力、目标完成率与区域对比摊开到榜单上，识别优秀销售与发展差异，促进良性竞争。
赢单商机报表
- 按时间看赢单趋势；按人员看金额、单数、客单价
- 表格含姓名、部门、赢单金额、赢单商机数、客单价
- 快捷时间：今天 / 本周 / 本月 / 最近 7、30 天等
业绩风云榜
- 月度业绩：个人排名、目标完成率
- 年度业绩：部门 / 个人目标、业绩、完成率
- 可结合部门筛选，聚焦销售、客成等团队
业绩 PK 榜
展示不同区域或部门之间的业绩对比（如区域 A vs 区域 B），发现发展差异，推动区域间良性竞争。
API 报表
监控接口调用量与余额，资源用得明白
面向开通数据 API 的企业，按日期查看累计查询企业数、查询次数、当日新增与余额，支持趋势图与导出。
API 调用统计
- 筛选开始 / 结束日期，查看调用趋势
- 字段覆盖：累计查询企业数、累计查询次数、当日新增、当日次数、余额
- 支持导出，便于财务与运营对账
部分敏感报表（如回款）受权限控制；演示时顾问可按贵司角色体系说明可见范围与开通方式。
适用场景
管理者复盘、销售自检、运营调参都用得上
销售周会 / 月会
漏斗、新增与跟进报表一屏对齐，减少「感觉还行」式汇报。
人效与编制评估
按员工看线索转化、赢单金额与客单价，科学分配资源。
线索质量治理
无效原因与输单分析，反向优化拓客筛选与触达策略。
合同与回款健康度
汇总签订与回笼进度，财务与销售协同有共同数据底座。
区域 / 部门 PK
风云榜与 PK 榜激励竞争，识别薄弱区域重点辅导。
API 用量运营
调用与余额可视，避免超支或闲置，优化采购节奏。
通用能力，处处省时间
- 几乎所有报表支持灵活时间筛选
- 多数报表提供时间 / 人员 / 部门等多视角 Tab
- 柱状图、漏斗图、明细表组合，关键数据可导出
- 01定目标
明确要看转化、过程还是业绩
- 02选报表
进入对应分类与 Tab 视图
- 03筛范围
时间、负责人、部门组合过滤
- 04读图表
定位瓶颈、标杆与异常
- 05导出复盘
落地动作并持续跟踪
先看哪张表
漏斗、输单原因、跟进量，不要同时盯十张看板
数据分析页帮主管定位是名单、触达还是转化出了问题。
名单不够准时，回到经营信号，例如仍在开票纳税或参与招投标的企业。
打得通但不成交时，先看输单原因和跟进时长，而不是继续加拨打量。
团队产能不均时，对照组织权限与线索回收，而不是只看个人榜。
常见问题
数据分析能力常见疑问
用直接回答帮助你判断该能力是否匹配当前团队阶段。
管理层最该先看哪些报表？
建议先看销售漏斗、线索洞察与输单原因，再看业绩榜单与跟进统计，定位是名单、触达还是转化环节出问题。
报表数据多久更新？
业务过程数据随操作沉淀；具体看板刷新节奏以产品展示为准，演示中可按你们关注的指标核对。
能否监控 API 调用？
数据分析能力包含 API 调用相关监控视角，便于技术与业务一起看清调用与业务结果的关系。